DQZHAN訊：光伏的“變”與“不變”

政策一發(fā)威，光伏行業(yè)抖三抖。2018年前5個(gè)月，光伏行業(yè)延續(xù)2013年以來(lái)的高速發(fā)展，5·31新政后，光伏企業(yè)則步入嚴(yán)冬。

新政出臺(tái)已超半年，可謂是幾家歡喜幾家愁，在加速行業(yè)**后，各類信號(hào)都在釋放著“情況沒(méi)有那么糟”，12月28日，通威股份2.5 萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，2018年年底一些大型光伏組件企業(yè)達(dá)到滿產(chǎn)滿銷。

對(duì)于2019年光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)政策研究部主任彭澎在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“今年的光伏新增裝機(jī)總量在40GW左右，明年也將維持這個(gè)局面，不會(huì)增長(zhǎng)很多，但是模式會(huì)有很大改變，包括領(lǐng)跑者、普通地面在內(nèi)的地面電站會(huì)以競(jìng)價(jià)為主，分布式（光伏）或會(huì)搭上電改快車，解決隔墻售電問(wèn)題，國(guó)內(nèi)的分布式光伏因此將迎來(lái)一輪大發(fā)展；海外市場(chǎng)由于組件價(jià)格不斷下降，持續(xù)拉動(dòng)海外需求，整體看2019年還是比較樂(lè)觀的?！?

從快跑到入冬

2018年曾是光伏企業(yè)們極為看好的一年，受2017年6·30搶裝刺激并拼搶市場(chǎng)份額，通威股份、隆基股份、中環(huán)股份都曾要在2018年加碼擴(kuò)充產(chǎn)能。然而壞消息突如其來(lái)，光伏企業(yè)們從加速快跑一夜之內(nèi)入冬。

隨著史上*嚴(yán)光伏新政在6月1日落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體受挫，隨后11名光伏企業(yè)人士致信新華社，發(fā)表“關(guān)于企業(yè)家對(duì)三部委出臺(tái)5·31光伏新政的緊急訴求”的聯(lián)名信，聯(lián)名信指出，從2015年底至今，光伏行業(yè)被拖欠補(bǔ)貼已經(jīng)達(dá)到1000多億。

此后，多位光伏企業(yè)代表拜會(huì)國(guó)家能源局，尋求轉(zhuǎn)圜。但5·31光伏新政之后，對(duì)于企業(yè)而言的壞消息還是接踵而至，上海電氣終止收購(gòu)保利協(xié)鑫下屬江蘇中能51%的股權(quán)；嘉澤新能對(duì)中盛光電的收購(gòu)擱淺，更有諸多中小光伏企業(yè)停產(chǎn)、關(guān)停。

通威集團(tuán)董事局主席劉漢元曾在11月的民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上表示，“今年5月31日，有關(guān)部門突然下發(fā)通知，將下半年光伏發(fā)電規(guī)模壓縮到原來(lái)的三分之一以下，6月1日立即執(zhí)行，帶來(lái)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，新能源上市公司連續(xù)跌停，市值損失3000多億。許多企業(yè)被迫停產(chǎn)，關(guān)停產(chǎn)資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2000億，行業(yè)受到重創(chuàng)?！?

沖擊波中的變與不變

光伏新政對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊在所難免。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華曾表示，“整個(gè)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)5月份之前仍然是維系了2013年以來(lái)的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)還是很快，但是后幾個(gè)月應(yīng)該說(shuō)一路下滑得非常厲害?！?

據(jù)王勃華介紹，以多晶硅為例，1-9月的產(chǎn)量不到18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)不到5%，去年產(chǎn)量為24.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)速度接近25%。上半年接近去年增速，但是3個(gè)月一稀釋變成了不到5%。

不過(guò)，對(duì)5·31光伏新政的威力，行業(yè)內(nèi)從一開(kāi)始就出現(xiàn)了分歧，一波認(rèn)為新政會(huì)產(chǎn)生致命性打擊，另一波尤其是在大型光伏企業(yè)眼中仍可控，認(rèn)為其是行業(yè)拐點(diǎn)，會(huì)促進(jìn)光伏行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

保利協(xié)鑫能源副總裁呂錦標(biāo)告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，“幾家歡喜幾家愁，雖然掙錢少了，但整體行業(yè)在進(jìn)步?！?

值得關(guān)注的是，2018年年初的產(chǎn)能擴(kuò)張，很大一個(gè)原因則在于大型光伏企業(yè)搶占市場(chǎng)占有率，而5·31光伏新政則使這個(gè)“大魚(yú)吃小魚(yú)”的過(guò)程提速。

華創(chuàng)證券分析師王秀強(qiáng)曾在2018年初接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，“產(chǎn)能擴(kuò)張尤其是多晶硅、硅片放量，必然將引發(fā)價(jià)格下降的新變化，在這種趨勢(shì)下，馬太效應(yīng)出現(xiàn)，低成本、高競(jìng)爭(zhēng)力的公司會(huì)勝出，巨頭們的策略是通過(guò)把自己的市占率提高，從而淘汰掉高成本的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！?

事實(shí)上，5·31光伏新政后，仍有光伏企業(yè)選擇了擴(kuò)張。6月18日，愛(ài)康科技發(fā)布公告稱，近期，公司控股股東愛(ài)康集團(tuán)或其全資和控股公司擬投資生產(chǎn)異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池等配套產(chǎn)品，項(xiàng)目總投資約為106億元。

彼時(shí)，對(duì)于投資百億項(xiàng)目，愛(ài)康科技相關(guān)高層告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，“5·31新政并不是表示光伏行業(yè)失去發(fā)展機(jī)會(huì)，而是為了推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)，這次投資也是針對(duì)異質(zhì)結(jié)技術(shù)的高效光伏電池，該技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率比較高，有利于未來(lái)快速推動(dòng)光伏平價(jià)上網(wǎng)。”

彭澎也證實(shí)，2018年年底大型光伏企業(yè)的組件銷售非?；鸨?，甚至出現(xiàn)了組件買不到的情況，部分大型制造業(yè)企業(yè)的訂單已經(jīng)排到2019年三季度，處于滿產(chǎn)的狀態(tài)。

2019年動(dòng)向

事實(shí)上，從2018年11月開(kāi)始，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)開(kāi)始迎來(lái)積極信號(hào)，專家也表示2019年發(fā)展相對(duì)樂(lè)觀。

11月15日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于實(shí)行可再生能源電力配額制的通知》（征求意見(jiàn)稿）指出，電力消費(fèi)設(shè)定可再生能源配額，按省級(jí)行政區(qū)域確定配額指標(biāo)，省級(jí)人民政府承擔(dān)配額落實(shí)責(zé)任，售電企業(yè)和電力用戶則共同承擔(dān)配額義務(wù)，電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)經(jīng)營(yíng)區(qū)配額實(shí)施責(zé)任等要求；并自2019年1月1日起正式進(jìn)行配額考核。

彭澎認(rèn)為，盡管對(duì)火電在內(nèi)的整個(gè)電力市場(chǎng)影響較大，出臺(tái)難度比較大，但可再生能源電力配額制等相應(yīng)制度將于2019年出臺(tái)，能夠提高可再生能源的地位。

“2019年、2020年，能源局還在想辦法持續(xù)改善限電問(wèn)題。”彭澎還提及。

事實(shí)上，“東方不亮西方亮”，盡管2018年中國(guó)光伏企業(yè)經(jīng)歷波折，但是出口開(kāi)始增加。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已經(jīng)有超過(guò)20家光伏企業(yè)通過(guò)合資、并購(gòu)、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，此外，配套產(chǎn)品海外布局也開(kāi)始增多，海外基地的產(chǎn)業(yè)配套能力在逐漸增強(qiáng)。

對(duì)于市場(chǎng)未來(lái)的情況，王勃華曾公開(kāi)表示，從全球市場(chǎng)看，前景非常樂(lè)觀，全球目前已經(jīng)有146個(gè)國(guó)家將可再生能源發(fā)展定為政策目標(biāo)，計(jì)劃的主力就是太陽(yáng)能光伏。

彭澎還表示，2019年，光伏國(guó)內(nèi)裝機(jī)應(yīng)該會(huì)穩(wěn)定在40GW以上，國(guó)外的市場(chǎng)也在持續(xù)擴(kuò)大，5·31政策實(shí)施后，許多制造業(yè)的小廠已經(jīng)出清，對(duì)于大型光伏制造企業(yè)而言反而是直接的利好。

陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢表示，目前，光伏產(chǎn)業(yè)正處于平價(jià)上網(wǎng)前夕，一定要繼續(xù)加強(qiáng)**和研發(fā)，保證未來(lái)“子彈”還可以打出去，同時(shí)促進(jìn)健康可持續(xù)發(fā)展。