DQZHAN訊:615艘超60%!中國(guó)造船業(yè)全力加速甩開(kāi)韓國(guó)
延續(xù)去年的**優(yōu)勢(shì),2024年上半年中國(guó)造船業(yè)在全球新造船市場(chǎng)再次以超過(guò)60%的市場(chǎng)占有率力壓韓國(guó)和日本。短短二十余年間,中國(guó)造船業(yè)實(shí)現(xiàn)了從市占率不足10%的新興參與者蛻變?yōu)槿缃袢蚬J(rèn)的造船大國(guó)、造船強(qiáng)國(guó),成為世界造船業(yè)的重要力量。
上半年接單615艘3500億元,中國(guó)船企承攬全球超60%訂單
根據(jù)克拉克森7月4日發(fā)布的數(shù)據(jù),今年6月,全球新船訂單成交量為100艘、243萬(wàn)修正總噸(CGT),總金額為76億美元。其中,中國(guó)承接了74艘、190萬(wàn)CGT、57億美元的新船訂單,以CGT計(jì)占全球訂單總量的78.2%,以金額計(jì)為全球的75%;韓國(guó)承接了8艘、22萬(wàn)CGT、6億美元的新船訂單,以CGT計(jì)占全球訂單總量的9.1%,以金額計(jì)為全球的7.9%,雙雙未過(guò)10%;日本承接了3艘、5萬(wàn)CGT、1億美元的新船訂單。
今年**季度,全球新船訂單成交量為405艘、1107萬(wàn)CGT、435億美元。其中,中國(guó)承接了309艘、870萬(wàn)CGT、318億美元的新船訂單,以CGT計(jì)占全球訂單總量的78.6%,以金額計(jì)為全球的73.1%;韓國(guó)承接了34艘、129萬(wàn)CGT、58億美元的新船訂單,以CGT計(jì)占全球訂單總量的11.7%,以金額計(jì)為全球的13.3%;日本承接了20艘、25萬(wàn)CGT、7億美元的新船訂單,以金額計(jì),在全球市場(chǎng)上所占的份額僅為1%左右。
今年上半年,全球新船訂單成交量為903艘、2401萬(wàn)CGT、803億美元。其中,中國(guó)承接了615艘、1540萬(wàn)CGT、482億美元(約合人民幣3503.27億元)的新船訂單,無(wú)論是以CGT計(jì)還是以訂單金額計(jì),全球市場(chǎng)份額均超過(guò)了60%;韓國(guó)承接了132艘、594萬(wàn)CGT、197億美元的新船訂單,以CGT計(jì)的全球市場(chǎng)份額為24.7%,以訂單金額計(jì)為24.5%,均不到25%;日本承接了49艘、71萬(wàn)CGT、19億美元的新船訂單,無(wú)論是按訂單金額計(jì)還是按CGT計(jì),市場(chǎng)份額都不到3%。
對(duì)此,韓國(guó)業(yè)界分析認(rèn)為,今年上半年,韓國(guó)造船業(yè)的接單量先揚(yáng)后抑。今年**季度,由于LNG船、液氨運(yùn)輸船需求較旺盛,韓國(guó)造船業(yè)承接訂單的開(kāi)局尚屬良好,但進(jìn)入**季度后,隨著這些船型的訂造放緩,韓國(guó)的市場(chǎng)份額也大幅下降。與**季度相比,**季度的訂單出現(xiàn)急劇萎縮,是因?yàn)榭ㄋ柲茉?Qatar Energy)的LNG船“百船計(jì)劃”和液氨運(yùn)輸船、成品油船訂單都集中在年初。
而中國(guó)的全球造船市場(chǎng)份額仍在進(jìn)一步擴(kuò)大,特別是在**季度的接單市場(chǎng)份額已逼近80%,完全主導(dǎo)了全球船舶市場(chǎng)。有評(píng)論稱(chēng),韓國(guó)造船業(yè)因經(jīng)歷此前數(shù)年嚴(yán)酷的結(jié)構(gòu)調(diào)整,幾乎退出了中型船舶市場(chǎng),而同期的中國(guó)造船業(yè)在努力提高生產(chǎn)效率的同時(shí),還不斷積累建造經(jīng)驗(yàn),船舶建造質(zhì)量也在逐漸改善。
韓國(guó)業(yè)界表示,在全球主要造船廠(chǎng)手持訂單均已滿(mǎn)足今后3年以上工作量的情況下,韓國(guó)三大船企HD韓國(guó)造船海洋、韓華海洋、三星重工均采取了選擇性接單戰(zhàn)略,致力于維持“Builder's Market”。
相反,中國(guó)造船業(yè)上半年482億美元的接單金額,其中的66%在**季度完成,反而加快了接單步伐。據(jù)統(tǒng)計(jì),去年上半年,中國(guó)造船業(yè)的全球市場(chǎng)份額為52%,去年下半年提高到了57%,今年上半年又進(jìn)一步提高到60%。
在中國(guó)造船業(yè)的強(qiáng)勢(shì)擠壓下,不僅韓國(guó)的全球市場(chǎng)份額被壓縮至25%左右,去年還能維持全球市場(chǎng)份額10%左右的日本,更是被壓縮至不到3%,已經(jīng)逐漸失去了立足之地。
韓國(guó)業(yè)界相關(guān)人士表示:“在全球市場(chǎng)上,中型船舶占據(jù)了大部分比重,但自2010年以來(lái),隨著船市的長(zhǎng)期低迷以及骨干中型造船廠(chǎng)的破產(chǎn)倒閉,韓國(guó)將中型船舶市場(chǎng)拱手讓給了中國(guó)。在韓國(guó)造船業(yè)經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整之痛的時(shí)期,中國(guó)船企在政府的主導(dǎo)支持下不斷提高生產(chǎn)效率,積累了建造經(jīng)驗(yàn),船舶建造質(zhì)量也在持續(xù)改善?!?
韓國(guó)業(yè)界表示,韓國(guó)造船業(yè)今年上半年在全球市場(chǎng)所占的比重只勉強(qiáng)維持在25%的水平,正站在危險(xiǎn)的十字路口,這發(fā)出了強(qiáng)烈的警示信號(hào),政府應(yīng)該進(jìn)一步加大對(duì)造船業(yè)的政策支持力度,保住韓國(guó)造船業(yè)“全球名家”的位置。
僅剩液化氣船市場(chǎng),中國(guó)造船業(yè)各船型市場(chǎng)全方位**
克拉克森在近期發(fā)布的報(bào)告中指出,自2020年開(kāi)始,中國(guó)造船業(yè)加速崛起,在此期間贏得了全球53%的新船訂單(按CGT計(jì)算)。而在21世紀(jì)初,中國(guó)在全球造船業(yè)仍然是一個(gè)新興國(guó)家,市占率僅有8%。短短二十多年間,中國(guó)造船業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為全球造船業(yè)的領(lǐng)跑者。
報(bào)告稱(chēng),中國(guó)造船業(yè)的反映了一系列因素,包括具有競(jìng)爭(zhēng)力的成本基礎(chǔ)和旨在促進(jìn)造船業(yè)發(fā)展的政策,隨著造船業(yè)的成熟,中國(guó)船企在價(jià)值更高的船型領(lǐng)域中獲得了越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。
中國(guó)造船業(yè)首先在散貨船建造領(lǐng)域取得**地位,自2006年起一直包攬全球大部分散貨船訂單(2015年除外)。2020年以來(lái),中國(guó)船企獲得了全球約68%的散貨船訂單,這一比例比2010年代的56%進(jìn)一步提升。雖然中國(guó)船企在其他領(lǐng)域的份額也有所增長(zhǎng),但散貨船仍是重要業(yè)務(wù),自2020年開(kāi)始,按CGT計(jì)算,散貨船占中國(guó)新船訂單的28%,超過(guò)其他任何單一船型,但已經(jīng)比2000-2020年間的45%有所減少。
與此同時(shí),中國(guó)造船業(yè)在復(fù)雜船型領(lǐng)域的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大,進(jìn)展*快的是集裝箱船領(lǐng)域,其市場(chǎng)份額從2000年代的19%上升到2010年代的38%,自2020年以來(lái)市占率更提高到了59%。在油船領(lǐng)域,自2020年起中國(guó)造船業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)增至53%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了2000年代的24%和2010年代的31%。而在*近幾年成為市場(chǎng)熱點(diǎn)的汽車(chē)運(yùn)輸船領(lǐng)域,中國(guó)造船業(yè)同樣遙遙**,自2020年以來(lái)贏得了84%的訂單,高于2010年代的27%。
在主要的商船船型中,中國(guó)造船業(yè)目前僅在液化氣船領(lǐng)域落后于韓國(guó)屈居**。不過(guò)在這一船型領(lǐng)域中國(guó)造船業(yè)也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,其市場(chǎng)份額已從2000年代的4%和2010年代的12%上升至2020年初以來(lái)的26%,2024年以來(lái)中國(guó)船企更承接了全球38%的液化氣船訂單,使韓國(guó)船企的市占率降至61%。
特別是在被譽(yù)為造船業(yè)“皇冠上的明珠”的大型LNG運(yùn)輸船市場(chǎng),目前中國(guó)已有5家船廠(chǎng)接獲大型LNG船訂單,其中大連造船、江南造船、招商工業(yè)、揚(yáng)子江船業(yè)這4家船廠(chǎng)均是在2022年**承接17萬(wàn)方LNG船訂單,一舉改變了曾經(jīng)滬東中華一家中國(guó)船廠(chǎng)獨(dú)自對(duì)抗韓國(guó)三大船企的局面。
克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,今年迄今為止17萬(wàn)方及以上LNG新船訂單總計(jì)64艘1288.4萬(wàn)立方米,其中中國(guó)船企接單量為20艘522.8萬(wàn)立方米,市占率約41%;滬東中華更包攬了卡塔爾“百船計(jì)劃”總計(jì)18艘全球*大QC-Max型27.1萬(wàn)方LNG船訂單。
此外,抓住航運(yùn)業(yè)燃料轉(zhuǎn)型帶來(lái)的商機(jī),中國(guó)造船業(yè)也在綠色船舶市場(chǎng)取得了優(yōu)勢(shì)。自2020年以來(lái),中國(guó)船企贏得了全球約54%的替代燃料新船訂單(LNG運(yùn)輸船除外),在甲醇動(dòng)力船和LNG動(dòng)力船建造領(lǐng)域都處于**。同時(shí),中國(guó)船企在氨燃料船訂單方面多次拔下頭籌,先后承接了散貨船、集裝箱船、油船領(lǐng)域的全球首份氨燃料船訂單。