DQZHAN訊：2020年中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2020年，我國(guó)船舶行業(yè)堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，造船三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額保持優(yōu)越，船舶產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯，修理產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，新型海洋工程裝備快速發(fā)展，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成好于預(yù)期。但受新冠疫情全球蔓延、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩、船海市場(chǎng)需求不足、生產(chǎn)成本迅速上升等影響，我國(guó)船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況

（一）造船完工量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

2020年，國(guó)內(nèi)造船完工3853萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)4.9%。承接新船訂單2893萬(wàn)載重噸，同比下降0.5%。12月底，手持船舶訂單7111萬(wàn)載重噸，同比下降12.9%。

國(guó)內(nèi)完工出口船3425萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)2.1%；承接出口船訂單2445萬(wàn)載重噸，同比下降9.3%；12月底，手持出口船訂單6521萬(wàn)載重噸，同比下降13.3%。出口船舶分別占國(guó)內(nèi)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的88.9%、84.5%和91.7%。

（二）企業(yè)收入增長(zhǎng)利潤(rùn)下降

2020年，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1043家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362.4億元，同比增長(zhǎng)0.6%。其中，船舶制造企業(yè)3029.8億元，同比下降13%；船舶配套企業(yè)494.9億元，同比增長(zhǎng)2.4%；船舶修理企業(yè)299.3億元，同比增長(zhǎng)13.5%；船舶改裝企業(yè)39.3億元，同比下降2.7%；船舶拆除企業(yè)54.3億元，同比下降31.1%；海工裝備制造企業(yè)439.6億元，同比增長(zhǎng)19.3%；航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造企業(yè)5.2億元，同比下降17.2%。

規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額47.8億元，同比下降26.9%。其中，船舶制造企業(yè)9.3億元，同比下降84.3%；船舶配套企業(yè)17.4億元，同比下降25.3%；船舶修理企業(yè)19.3億元，同比增長(zhǎng)13倍；船舶改裝企業(yè)4.8億元，同比增長(zhǎng)33.3%；船舶拆除企業(yè)1.4億元，同比下降41.7%；海工裝備制造企業(yè)虧損4.2億元，同比減虧17.3億元；航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造企業(yè)虧損0.2億元，與上年持平。

（三）船舶出口金額同比下降

2020年，我國(guó)船舶出口金額217億美元，同比下降11.3%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)99.8億美元，占出口總額的51.4%。船舶產(chǎn)品出口到184個(gè)國(guó)家和地區(qū)，以亞洲地區(qū)為主。我國(guó)向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶的金額分別為123億美元、33.6億美元和25.8億美元。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的特點(diǎn)

（一）統(tǒng)籌疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)好于預(yù)期

船舶行業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，多措并舉應(yīng)對(duì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。2020年4月底，國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，我國(guó)船舶行業(yè)企業(yè)**復(fù)工復(fù)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)率達(dá)到98%，生產(chǎn)秩序基本恢復(fù)正常。船舶企業(yè)利用信息技術(shù)手段和“5G+AR”等新技術(shù)，**運(yùn)用“云檢驗(yàn)”“云交付”“云簽約”“云發(fā)布”等工作方式，保障正常生產(chǎn)，保證既有訂單生效，積極開拓新市場(chǎng)。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)和巨大困難，全行業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，全年主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況好于預(yù)期。

（二）國(guó)際市場(chǎng)份額優(yōu)越，產(chǎn)業(yè)集中度保持較高水平

2020年，全球新船成交量同比大幅下降30%，海工市場(chǎng)成交金額同比下降25%。我國(guó)船海國(guó)際市場(chǎng)份額都保持世界優(yōu)越，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.1%、48.8%和44.7%；我國(guó)承接各類海工裝備25艘/座、20.4億美元，占全球市場(chǎng)份額35.5%。產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占國(guó)內(nèi)70.6%、新接船舶訂單前10家企業(yè)占國(guó)內(nèi)74.2%、手持船舶訂單前10家企業(yè)占國(guó)內(nèi)68%。龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提升，分別有5家、6家和6家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

（三）船舶研發(fā)取得新進(jìn)展，轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯

2020年，我國(guó)高技術(shù)船舶研發(fā)和建造取得新的突破。23000TEU雙燃料動(dòng)力超大型集裝箱船、節(jié)能環(huán)保30萬(wàn)噸超大型原油船（VLCC）、18600立方米LNG加注船、大型豪華客滾船“中華復(fù)興”號(hào)等順利交付；承接了全球*大的24000TEU集裝箱船，17.4萬(wàn)方液化天然氣（LNG）船、19萬(wàn)噸雙燃料散貨船、9.3萬(wàn)方全冷式超大型液化石油氣船（VLGC）等實(shí)現(xiàn)批量接單。國(guó)產(chǎn)首制13.55萬(wàn)總噸大型郵輪進(jìn)入建造快車道，開始?jí)]內(nèi)連續(xù)搭載。全海深載人潛水器“奮斗者”號(hào)成功完成萬(wàn)米海試并勝利返航。

（四）海工企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況轉(zhuǎn)好，新型裝備表現(xiàn)亮眼

2020年，10萬(wàn)噸級(jí)深水半潛式生產(chǎn)儲(chǔ)油平臺(tái)“深海一號(hào)”、中深水半潛式鉆井平臺(tái)“深藍(lán)探索”號(hào)成功交付，浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船（FPSO）船體和上層模塊建造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，“藍(lán)鯨2號(hào)”半潛式鉆井平臺(tái)圓滿完成南?？扇急嚥扇蝿?wù)。海工裝備制造企業(yè)抓住海上風(fēng)電發(fā)展黃金期，積極承接風(fēng)電安裝船、海上風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維船、海上風(fēng)電項(xiàng)目導(dǎo)管架、海上升壓站建造等項(xiàng)目，同時(shí)積極推動(dòng)海工裝備“去庫(kù)存”，經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)。深遠(yuǎn)海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備快速發(fā)展，全球*大三文魚船型養(yǎng)殖網(wǎng)箱、全球首制舷側(cè)開孔式養(yǎng)殖工船、國(guó)內(nèi)首座智能化海珍品養(yǎng)殖網(wǎng)箱等裝備實(shí)現(xiàn)交付，10萬(wàn)噸級(jí)智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船開工建造。

（五）產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，積極開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

2020年，我國(guó)船舶企業(yè)積極開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，深化與國(guó)內(nèi)金融船東、內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸船東合作，共同搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，取得良好成效。先后與交銀租賃、國(guó)銀租賃、浦銀租賃、工銀租賃等共簽訂新船訂單725萬(wàn)載重噸，約占我國(guó)新船訂單總量的25%。加大與國(guó)內(nèi)內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸船東合作，搶抓國(guó)內(nèi)大循環(huán)發(fā)展新機(jī)遇，南京兩江海運(yùn)股份有限公司、上海泛亞航運(yùn)有限公司、上海中谷物流股份有限公司、浙江省海運(yùn)集團(tuán)有限公司、上海鼎衡船務(wù)有限責(zé)任公司等都在國(guó)內(nèi)船企訂造新船，推動(dòng)船隊(duì)升級(jí)換代，增加在內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

（六）修船產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)上漲，重點(diǎn)企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利

2020年，修船企業(yè)抓住國(guó)際綠色環(huán)保規(guī)則帶來(lái)的機(jī)遇，脫硫塔加裝和壓載水處理設(shè)備改造業(yè)務(wù)飽滿，給企業(yè)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)。統(tǒng)計(jì)顯示，盡管受到疫情影響，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)15家修理企業(yè)全年共完工修理船舶3380艘，同比增長(zhǎng)7%，修船產(chǎn)值198.9億元，同比增長(zhǎng)22.9%，全部實(shí)現(xiàn)盈利，超額完成年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。修船企業(yè)繼續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)優(yōu)異轉(zhuǎn)型，大型液化天然氣（LNG）船和大型郵輪的修理改裝業(yè)務(wù)取得新的突破，國(guó)內(nèi)靠前浮式液化天然氣存儲(chǔ)及再氣化裝置（LNG-FSRU）改裝順利交付，“太平洋世界號(hào)”豪華郵輪進(jìn)廠修理。

三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問(wèn)題和困難

（一）市場(chǎng)有效需求仍然不足

2020年，因全球疫情影響疊加經(jīng)濟(jì)下滑預(yù)期，船東投資心理短期受到嚴(yán)重沖擊，國(guó)際船海市場(chǎng)處于低位，市場(chǎng)需求嚴(yán)重不足。我國(guó)新接船舶訂單連續(xù)兩年不足3000萬(wàn)載重噸，手持訂單量持續(xù)下降，創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來(lái)新低。船舶企業(yè)生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為1.94年，僅有少數(shù)企業(yè)能滿足2年以上的生產(chǎn)任務(wù)量，骨干企業(yè)普遍面臨開工不足，部分企業(yè)存在生產(chǎn)斷線風(fēng)險(xiǎn)。

（二）船企生產(chǎn)仍受疫情持續(xù)影響

2020年，雖然國(guó)內(nèi)船企在較短時(shí)間實(shí)現(xiàn)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，但受疫情全球蔓延，部分進(jìn)口設(shè)備延遲交付，特別是外籍人員來(lái)華受限，國(guó)際船東、船員、服務(wù)工程師等無(wú)法及時(shí)到位，對(duì)在建船舶項(xiàng)目設(shè)備安裝調(diào)試、試航和交付造成嚴(yán)重影響。特別是入冬以來(lái)，國(guó)際疫情加速蔓延，國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，部分進(jìn)口設(shè)備按新規(guī)定也需進(jìn)行隔離，疫情對(duì)船舶企業(yè)正常生產(chǎn)工作的影響仍將持續(xù)。

（三）市場(chǎng)開拓受限或更加艱難

疫情不僅影響了船東投資信心，造成航運(yùn)市場(chǎng)需求萎縮，同時(shí)也限制了正常國(guó)際商務(wù)交流活動(dòng)。2020年，希臘、漢堡、日本、美國(guó)等國(guó)際海事展會(huì)全部取消或推后，船舶企業(yè)與境外船東、船舶代理等面對(duì)面的交流活動(dòng)幾乎**停止。2020年，由于有前期商務(wù)洽談的基礎(chǔ)，部分企業(yè)通過(guò)視頻方式實(shí)現(xiàn)了“云簽約”，但此類存量訂單去年基本已消耗完畢。因此，2021年的船舶市場(chǎng)開拓或?qū)⒏永щy。

（四）船企資金壓力進(jìn)一步增大

船舶企業(yè)“盈利難、融資難”問(wèn)題長(zhǎng)期存在，因疫情導(dǎo)致資金壓力加劇，甚至出現(xiàn)斷裂風(fēng)險(xiǎn)。疫情造成船舶普遍延期交付，造成船企資金不能及時(shí)回籠，面臨續(xù)貸、保函展期等困難。增加了疫情防控、人力資源、物流成本等方面額外成本，雖然國(guó)家和地方出臺(tái)了系列優(yōu)惠政策，但尚難以抵消全部成本增加。此外，2020年，人民幣兌美元匯率較2019年底升值6.9%，造船用6mm和20mm鋼板價(jià)格分別比年初上漲16.6%和19.9%，船企勞動(dòng)力成本平均增長(zhǎng)約15%。

四、預(yù)測(cè)

展望2021年，全球多國(guó)已開始接種疫苗，新冠疫情可能逐步得到控制，世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有望慢慢恢復(fù)正常。如果國(guó)際航運(yùn)業(yè)和油氣產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，船東投資信心得到提振，被壓制的市場(chǎng)需求可能釋放。綜合專家研究預(yù)測(cè)結(jié)果，2021年全球船海市場(chǎng)新訂單可能出現(xiàn)補(bǔ)償性反彈，新船成交量達(dá)到8000萬(wàn)載重噸，海工裝備成交金額超過(guò)100億美元。2021年，預(yù)計(jì)我國(guó)造船完工量與2020年基本持平，新接訂單量或有所增長(zhǎng)，手持訂單量將略有下降。

五、相關(guān)建議

（一）加大需求側(cè)管理力度保障行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展

充分利用我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)和完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，建立由政府主導(dǎo)，貿(mào)易企業(yè)、航運(yùn)企業(yè)、造船企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等共同參與的多方聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，圍繞國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，推動(dòng)船舶行業(yè)需求側(cè)管理，促進(jìn)船舶行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

（二）持續(xù)加大科研**投入

各有關(guān)單位應(yīng)抓住航運(yùn)造船綠色轉(zhuǎn)型的重大機(jī)遇，加快技術(shù)**、標(biāo)準(zhǔn)制定、裝備研制等領(lǐng)域的推進(jìn)速度。全球正合作共同應(yīng)對(duì)氣候變化，國(guó)際海事組織（IMO）不斷強(qiáng)化碳排放新規(guī)以及歐盟實(shí)施碳排放權(quán)交易機(jī)制，全球造船及航運(yùn)市場(chǎng)正在從當(dāng)前使用傳統(tǒng)燃油船舶向環(huán)保船舶的新體系轉(zhuǎn)變。堅(jiān)定綠色化轉(zhuǎn)型的信心與決心，加大對(duì)相關(guān)方向的科研投入，提升在綠色海事技術(shù)與裝備領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定協(xié)調(diào)力度

建議由行業(yè)主管部門牽頭，行業(yè)協(xié)會(huì)具體執(zhí)行，聯(lián)合屬地地方政府，組織航運(yùn)、造船、鋼鐵、物流、金融等重點(diǎn)企業(yè)與機(jī)構(gòu)針對(duì)原材料供應(yīng)、貨款結(jié)算、物資管控等涉及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定問(wèn)題進(jìn)行集中研討，解決相關(guān)各方的訴求與利益關(guān)切，并為應(yīng)對(duì)短期市場(chǎng)的突發(fā)情況，建立定期協(xié)調(diào)機(jī)制。

（四）精準(zhǔn)施策幫助企業(yè)度過(guò)難關(guān)

2021年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)與市場(chǎng)走勢(shì)仍然較為復(fù)雜，短期內(nèi)通過(guò)市場(chǎng)改善對(duì)企業(yè)影響有限。針對(duì)原材料價(jià)格持續(xù)高位、匯率持續(xù)上升、用工短缺等內(nèi)外部環(huán)境壓力，船舶工業(yè)企業(yè)資金流動(dòng)性面臨巨大壓力。建議鼓勵(lì)政策性金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)骨干船海企業(yè)支持力度，通過(guò)提高經(jīng)營(yíng)性貸款額度、授信額度、保函服務(wù)、專項(xiàng)債等多種方式，緩解企業(yè)短期經(jīng)營(yíng)壓力。